在當(dāng)前EE架構(gòu)集中化、主機(jī)廠降本需求的大趨勢(shì)下，行泊一體域控、艙泊一體域控、艙駕（艙行泊）一體域控相繼應(yīng)運(yùn)而生。行泊一體相比艙泊一體、艙駕一體落地應(yīng)用較早，發(fā)展也相對(duì)成熟。行泊一體在2021年開(kāi)始落地應(yīng)用，2022年進(jìn)入量產(chǎn)元年。2024年前三季度搭載行泊一體域控車(chē)型銷(xiāo)量近165.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)61.9%。

2021前三季度 - 2024前三季度國(guó)內(nèi)乘用車(chē)行泊一體域控裝配量及同比（單位：萬(wàn)輛、%）,來(lái)源：佐思汽研《2024-2025年智能汽車(chē)艙駕（艙行泊）一體產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》

2024年前三季度行泊一體域控滲透率10.7%，同比增幅3.8個(gè)百分點(diǎn)，比2023年增幅3.6個(gè)百分點(diǎn)。

2021-2024前三季度國(guó)內(nèi)乘用車(chē)行泊一體域控裝配量及裝配率（單位：萬(wàn)輛、%）,來(lái)源：佐思汽研《2024-2025年智能汽車(chē)艙駕（艙行泊）一體產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》

2024年前三季度行泊一體域控主要裝配于純電、增程乘用車(chē)上，兩者合計(jì)占比95.1%。其中在純電領(lǐng)域裝配率23.2%，以特斯拉為主；在增程式領(lǐng)域裝配率高達(dá)77.3%，以理想、鴻蒙智行為主。

當(dāng)前行泊一體域控一部分為主機(jī)廠自研設(shè)計(jì)，第三方供應(yīng)商代工生產(chǎn)，如特斯拉（廣達(dá)/和碩）、蔚來(lái)（偉創(chuàng)力）；還有一部分實(shí)力雄厚的大型主機(jī)廠自研自產(chǎn)，如長(zhǎng)城（毫末智行）、比亞迪（比亞迪研究院）；而理想、鴻蒙、極氪、小米、智己、小鵬等則選擇與第三方供應(yīng)商合作。

在行泊一體域控供應(yīng)商中，德賽西威遙遙領(lǐng)先，獨(dú)占30%多的市場(chǎng)份額，與理想、小米、極氪、小鵬均有合作，暢銷(xiāo)產(chǎn)品有IPU03（地平線(xiàn)J5/英偉達(dá)Xavier）、IPU04（英偉達(dá)Orin X）。

2024前三季度國(guó)內(nèi)乘用車(chē)行泊一體域控供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)格局 （按裝配量）,來(lái)源：佐思汽研《2024-2025年智能汽車(chē)艙駕（艙行泊）一體產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》

行泊一體域控芯片方面，以多芯片方案為主，但單芯片方案已經(jīng)占據(jù)了有利的市場(chǎng)份額（ 41% ），在降本增效的大趨勢(shì)下，預(yù)計(jì)將很快占據(jù)主要市場(chǎng)。

2024前三季度國(guó)內(nèi)乘用車(chē)行泊一體域控芯片方案分布（按裝配量，單位：萬(wàn)套、%）,來(lái)源：佐思汽研《2024-2025年智能汽車(chē)艙駕（艙行泊）一體產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》

艙泊一體方案主要是通過(guò)節(jié)約一顆泊車(chē)芯片，充分利用座艙芯片的算力冗余，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)降本效果。由于座艙芯片主要處理圖像顯示和音頻功能，因此GPU算力較高，但NPU算力有限，更適合基礎(chǔ)泊車(chē)功能的融合，定位于20萬(wàn)元以下車(chē)型。2024年8月上市的兩款艙泊一體車(chē)型價(jià)格均在15萬(wàn)元內(nèi)：

• 8月初上市的吉利銀河E5，所有車(chē)型均采用億咖通座艙域控，配置1*芯擎科技“龍鷹一號(hào)”芯片，僅最高配星艦版采用了艙泊一體方案，廠商指導(dǎo)價(jià)14.58萬(wàn)元。 

• 8月底上市的小鵬MONA M03，座艙域控硬件采用德賽西威、軟件采用四維智聯(lián)，配置高通驍龍8155P芯片，該車(chē)型共三個(gè)款型，長(zhǎng)續(xù)航版廠商指導(dǎo)價(jià)11.98萬(wàn)元、超長(zhǎng)續(xù)航版廠商指導(dǎo)價(jià)12.98萬(wàn)元、超長(zhǎng)續(xù)航MAX版廠商指導(dǎo)價(jià)15.58萬(wàn)元。其中長(zhǎng)續(xù)航版、超長(zhǎng)續(xù)航版采用艙泊一體方案，駕駛芯片為Mobileye EyeQ4H，15萬(wàn)元以上的超長(zhǎng)續(xù)航MAX版采用行泊一體方案，駕駛芯片為2*英偉達(dá)Orin-X。 

據(jù)悉，以上兩款車(chē)型上市僅3個(gè)多月，累計(jì)交付量已有約8萬(wàn)輛，成功將艙泊一體帶入量產(chǎn)階段。另外，東風(fēng)風(fēng)行、一汽紅旗、廣汽蔚來(lái)、長(zhǎng)安、北汽極狐、哪吒等眾多主機(jī)廠已有艙泊一體應(yīng)用的規(guī)劃，相應(yīng)的供應(yīng)商端也推出了多款艙泊一體域控產(chǎn)品，如億咖通安托拉1000和安托拉1000 Pro、德賽西威的Gen4系列、遠(yuǎn)峰科技艙泊一體控制器1.0與2.0、車(chē)聯(lián)天下的AL-N1與AL-C2、華陽(yáng)集團(tuán)座艙平臺(tái)3.0等。

艙駕一體作為跨域融合的高級(jí)形態(tài)，是各個(gè)玩家布局的重點(diǎn)，已經(jīng)在2023年搶先于艙泊一體落地應(yīng)用。2023年4月首款搭載艙駕一體域控的車(chē)型嵐圖追光上市，僅一年半的時(shí)間，實(shí)際應(yīng)用艙駕一體功能的車(chē)型已經(jīng)增長(zhǎng)至17款。

2024前三季度國(guó)內(nèi)乘用車(chē)應(yīng)用艙駕一體域控車(chē)型,來(lái)源：佐思汽研《2024-2025年智能汽車(chē)艙駕（艙行泊）一體產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》

2024年前三季度搭載艙駕一體域控車(chē)型銷(xiāo)量為24.66萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1071.9%，當(dāng)然艙駕一體產(chǎn)品正處于引入期，24.66萬(wàn)輛的數(shù)據(jù)足以說(shuō)明艙駕一體的應(yīng)用正式進(jìn)入大規(guī)模量產(chǎn)階段。

2024年前三季度艙駕一體域控滲透率僅1.6%，但基于眾多主機(jī)廠、供應(yīng)商、芯片企業(yè)對(duì)艙駕一體應(yīng)用的大量布局來(lái)看，大部分計(jì)劃2025年量產(chǎn)應(yīng)用，因此我們推測(cè)2025-2027年會(huì)是艙駕一體的高速成長(zhǎng)期，預(yù)計(jì)2027年艙駕一體滲透率可達(dá)到15%-25%之間。

2023-2027E國(guó)內(nèi)乘用車(chē)艙駕一體域控裝配量及滲透率-保守預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn)輛）,來(lái)源：佐思汽研《2024-2025年智能汽車(chē)艙駕（艙行泊）一體產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》

從供應(yīng)商端看，當(dāng)前艙駕一體域控主要由主機(jī)廠研發(fā)設(shè)計(jì)，第三方代加工。但傳統(tǒng)車(chē)企東風(fēng)旗下嵐圖汽車(chē)采用了第三方供應(yīng)商?hào)|軟睿馳+鎂佳科技合作的產(chǎn)品，并且計(jì)劃2025年入局的吉利、長(zhǎng)安、北汽、廣汽已經(jīng)與不同的供應(yīng)商建立了艙駕一體研發(fā)方面的聯(lián)系，未來(lái)留給供應(yīng)商的市場(chǎng)空間還很大。

國(guó)內(nèi)量產(chǎn)的搭載艙駕一體域控的主機(jī)廠品牌及供應(yīng)商（部分）,注：零跑與大華合作設(shè)計(jì)生產(chǎn)智駕芯片，華銳捷是大華旗下全資子公司,來(lái)源：佐思汽研《2024-2025年智能汽車(chē)艙駕（艙行泊）一體產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》

德賽西威針對(duì)艙駕一體域控產(chǎn)品在2024年4月、10月先后和廣汽昊鉑、奇瑞簽署合作協(xié)議，同時(shí)在10月攜帶相關(guān)產(chǎn)品走進(jìn)吉利汽車(chē)進(jìn)行了技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用的交流分享。

芯片方面，目前艙駕一體車(chē)型中，除零跑C系列低配版（20萬(wàn)元內(nèi)）外，其他車(chē)型均采用了多芯方案，典型的配置為主流智艙芯片（高通8155/8295）+主流智駕芯片（英偉達(dá)Orin-X）。關(guān)于單芯方案，多家主機(jī)廠、供應(yīng)商比較青睞于英偉達(dá)Thor、高通Ride Flex SA8775P芯片，以上兩款芯片均計(jì)劃2025年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

國(guó)內(nèi)主機(jī)廠及供應(yīng)商單芯艙駕一體方案布局,來(lái)源：佐思汽研《2024-2025年智能汽車(chē)艙駕（艙行泊）一體產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》

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